| V I T A | |
| 2021 - 2015 - 2013 - 2011 - |
Referent bei "Institut für Managementlehre" Honorarberater bei der "ProFiPlan GmbH"; Hagen (ein Unternehmen der Steinert Steuerberatung) Sachverständiger (nicht vereidigt) für den Tenor "Kapitalanlagen und Finanzplanung" Referent bei "Going Public! Akademie für Finanzberatung Schulungen zu den Themen: Vermögen, Kredit (privat u. gewerblich) |
| 2010 - | Honorarberater bei der Verbraucherzentrale NRW Beratung der Verbraucher zu Geldanlagen, Altersvorsorge, Baufinanzierung |
| 2009 - | selbstständiger Honorarberater |
| 2007 - 2008 | Bayrische Hypo- und Vereinsbank AG Geschäftskundenbetreuer, Spezialist für Heilberufe |
| 2004 - 2007 | Signal Iduna Gruppe / Bankhaus C. H. Donner in Hamburg Finanzplaner / Projektleiter verantwortlich für den regionalen Auf- und Ausbau privater/unternehmerischer Finanz- und Vermögensplanung. Vermögensverwaltung mit der Donner Bank HH; Repräsentant in der Landesdirektion Dortmund. Kundenkreis: Gewerbetreibende, Freiberufler, Privatkunden |
| 2001 - 2003 | Gerling Konzern / Gereon Asset Management GmbH Experte für betriebliche Altersvorsorge Finanzplaner Verantwortlich für den regionalen Auf- und Ausbau privater/unternehmerischer Finanz- und Vermögensplanung; Schwerpunkt: Erstellung von Finanzplänen |
| 2000 - 2001 | Volksbank Bochum Witten eG Betreuer für vermögende Privatkunden und Freiberufler |
| 1992 - 2000 | Commerzbank AG Wertpapier- und Vermögensberatung Kreditspezialist für private und gewerbliche Baufinanzierung Referent für Wertpapiergeschäft und Kreditgeschäft Filialleitung und Vertretung |
| 1990 - 1991 | Ausbildung zum Bankkaufmann |
Fortbildungen |
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| 2018 2008 |
European Financial Advisor Zertifizierung nach DIN ISO 22 222 Private Finanzplaner |
| 2004 | Versicherungsfachmann nach Richtlinie des BWV |
| 2003 | Trainee zum Experten für betriebliche Altersvorsorge |
| 2002 | Certified Financial Planner, Hochschule für Bankwirtschaft |
| 2002 | Ausbildung zum Risk Manager, European Business School |
| 1998 | Trainee zum Kreditspezialisten für Baufinanzierung, Gabler Fernakademie |
| 1995 | Bankfachwirt |
