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Zertifiziert ist der Inhaber Matthias Bachmann

Vita - Matthias Bachmann



V I T A


2015 -

2013 -



2011 -            

Seniorberater bei "Die Alten Hasen GmbH"; Berlin
Honorarberater bei der "ProFiPlan GmbH"; Hagen

Sachverständiger (nicht vereidigt) für den Tenor
"Kapitalanlagen und Finanzplanung"


Referent bei "Going Public! Akademie für Finanzberatung
Fachliche Schulungen zu Vermögen, Investmentfonds, Kredit, Leasing und bAV
2010 - Honorarberater bei der Verbraucherzentrale NRW
Beratung der Verbraucher zu Geldanlagen, Altersvorsorge, Baufinanzierung
2009 - selbstständiger Honorarberater
2007 - 2008 Bayrische Hypo- und Vereinsbank AG
Geschäftskundenbetreuer, Spezialist für Heilberufe
2004 - 2007 Signal Iduna Gruppe / Bankhaus C. H. Donner in Hamburg
Finanzplaner / Projektleiter
verantwortlich für den regionalen Auf- und Ausbau privater/unternehmerischer Finanz- und Vermögensplanung. Vermögensverwaltung mit der Donner Bank HH; Repräsentant in der Landesdirektion Dortmund. Kundenkreis: Gewerbetreibende, Freiberufler, Privatkunden
2001 - 2003 Gerling Konzern / Gereon Asset Management GmbH
Experte für betriebliche Altersvorsorge
Finanzplaner

Verantwortlich für den regionalen Auf- und Ausbau privater/unternehmerischer Finanz- und          
Vermögensplanung; Schwerpunkt: Erstellung von Finanzplänen
2000 - 2001 Volksbank Bochum Witten eG
Betreuer für vermögende Privatkunden und Freiberufler
1992 - 2000 Commerzbank AG
Wertpapier- und Vermögensberatung
Kreditspezialist für private und gewerbliche Baufinanzierung
Referent für Wertpapiergeschäft und Kreditgeschäft
Filialleitung und Vertretung
1990 - 1991 Ausbildung zum Bankkaufmann
 
Fortbildungen
2008 Zertifizierung nach DIN ISO 22 222 Private Finanzplaner
2004 Versicherungsfachmann nach Richtlinie des BWV
2003 Trainee zum Experten für betriebliche Altersvorsorge
2002 Certified Financial Planner, Hochschule für Bankwirtschaft
2002 Ausbildung zum Risk Manager, European Business School
1998 Trainee zum Kreditspezialisten für Baufinanzierung, Gabler Fernakademie
1995 Bankfachwirt