Ein Großteil unserer Kunden, die bereits eine einmalige Anlageberatung erfahren haben, wünschte sich eine laufende Betreuung ihres Depotvermögens. Seit November 2010 gibt es die Depotüberwachung namens "Aquila" (lat. Adler). Hierbei handelt es sich nicht um eine Vermögensverwaltung im klassischen Sinn, bei der ein Vermögensverwalter allein, ohne Rücksprache mit dem Kunden, Käufe und Verkäufe tätigt. Bei unserer Depotüberwachung entscheidet der Kunde. Vorrangiges Ziel ist die Überwachung der Vermögenswerte und damit einhergehend die Risikominimierung des Depots. Die Kriterien werden individuell besprochen und vom Kunden festgelegt. Bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses werden Sie von uns benachrichtigt. Weitere Details zur Vorgehensweise, auch vor dem Hintergrund gesetzlicher Auflagen (KWG) beantworten wir gerne auf Anfrage.

Es wird ein monatlicher Bericht zur Depotentwicklung erstellt. Gerne senden wir Ihnen auf Anforderung Unterlagen zur Depotüberwachung zu.